вид  
22 Сентября 2020г, Вторник€ — 90.0063,  $ — 76.0381загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone

Анализ рынка запорно-регулирующей арматуры в условиях кризиса 2020 года: падение неизбежно, но не так катастрофично

22 Июля 2020
Анализ рынка запорно-регулирующей арматуры в условиях кризиса 2020 года: падение неизбежно, но не так катастрофично
Перед вами следующая статья из третьего выпуска журнала «Вестник арматуростроителя». В материале речь пойдет о рынке запорно-регулирующей арматуры в условиях кризиса 2020 года.

Автор: Леонтенков Сергей.
Соавтор: Болдырева Анна.

Объем потребления на рынке запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) определяется действующими инвестиционными проектами крупнейших предприятий-потребителей, а также необходимостью ремонта и замены оборудования в существующих инженерных сетях.

В периоды кризисов инвестиционная деятельность может приостанавливаться, но необходимость решения текущих задач по модернизации и капитальному ремонту трубопроводов формирует определенный уровень спроса, который позволяет игрокам рынка пережить трудные времена.


В новых экономических условиях 2020 г. появляются предпосылки для снижения уровня импортозависимости отрасли, т. к. немецкие и итальянские предприятия, имеющие значительную долю в объеме российского импорта, закрываются или резко снижают объемы производства в связи с введением жесткого карантина, а их продукция становится значительно дороже из-за роста курса евро.

По мнению аналитиков, восстановление отрасли после кризиса начнется в 2021-2022 гг., в зависимости от степени тяжести последствий пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен. Но если отечественные производители смогут воспользоваться представившейся возможностью, после кризиса рынок может в значительной мере изменить свою структуру.

Анализ рынка запорно-регулирующей арматуры в условиях кризиса 2020 года: падение неизбежно, но не так катастрофично

Устойчивость рынка ЗРА к кризисам в экономике

Оценить способность рынка запорно-регулирующей арматуры противостоять воздействию экономических кризисов можно, изучив динамику выручки его ведущих игроков в период с 2007 по 2018 гг.

Из приведенного графика (рис. 1) видно, что с 2008 по 2010 и с 2014 по 2015 гг. четыре наиболее крупных российских производителя ЗРА в основном наращивали объемы реализации.

Это говорит о том, что потребители ЗРА даже в кризисные периоды как минимум не снижали объемы заказов, что скорее всего было связано с выполнением долгосрочных программ модернизации инфраструктуры промышленных объектов и существенным подорожанием импортного оборудования из-за роста курсов иностранных валют.

Интересно, что заметное падение выручки производителей происходило через 2-3 года после каждого кризиса, т. е. в те моменты, когда другие отрасли промышленности, наоборот, восстанавливали свои показатели. Таким образом, можно констатировать, что рынок промышленной запорной арматуры больше зависит от инвестиционной активности в отраслях потребления, чем от общей экономической ситуации в стране.

Уровень импортозависимости на рынке запорно-регулирующей арматуры

В структуре потребления промышленной ЗРА в России доля импорта составляет 53 %. Основные иностранные поставщики (рис. 2) – Китай (27 %), Германия (16 %) и Италия (13 %).

В периоды кризисов иностранное оборудование увеличивается в цене, поэтому российская продукция (в тех сегментах, где у импортной арматуры существуют отечественные аналоги сопоставимого качества) получает дополнительные конкурентные преимущества:

1. В настоящее время экономика Китая начинает восстанавливаться, а страны Евросоюза только проходят пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Многие предприятия Италии и Германии закрылись или существенно сократили объемы своего производства. Следовательно, у российских производителей есть все условия для того, чтобы занять освободившиеся ниши и закрепиться в них, предложив рынку более низкие цены.

Анализ рынка запорно-регулирующей арматуры в условиях кризиса 2020 года: падение неизбежно, но не так катастрофично2. Времени для этого осталось не так много, поскольку после окончания пандемии европейская экономика может начать интенсивно восстанавливаться, а цены на нефть и курс рубля – активно расти. Чтобы не упустить уникальную возможность для наращивания объемов производства, отечественным компаниям нужно изучать изменившуюся конфигурацию рынка и своих потенциальных потребителей уже сейчас, даже несмотря на то, что в ближайшей перспективе спрос на ЗРА будет сокращаться.

Факторы, влияющие на объем рынка

Объемы заказов на запорно-регулирующую арматуру зависят от темпов ввода новых и модернизации существующих производственных мощностей в отраслях-потребителях: энергетике, химической и пищевой промышленности и др.

В условиях кризиса рынок будет развиваться под влиянием следующих тенденций:

• падение цен на нефть, введение карантина по всей стране, ограничение производственной и торговой деятельности повлекут за собой сокращение финансирования инвестиционных программ во всех отраслях промышленности;
• перед самым началом кризиса Президент России В.В. Путин анонсировал увеличение расходов на национальные проекты. Новые поправки в Налоговый кодекс поощряют капиталовложения и развитие инвестиционной деятельности в России;
• в связи с общей неопределенностью экономической обстановки в стране и в мире крупные производители будут сокращать и откладывать на более благоприятные времена свои инвестиционные программы. В связи с необходимостью поддержки экономики в условиях падения курса рубля и жестких карантинных мер финансирование национальных проектов также может быть приостановлено или сокращено. Это будет способствовать стагнации отрасли;
• даже при отсутствии крупных проектов по модернизации оборудования и инженерных сетей существующие инфраструктурные объекты будут требовать ремонта и замены узлов и механизмов, в т. ч. и элементов запорно-регулирующей арматуры, поэтому определенный уровень спроса на рынке сохранится;
• одна из главных отраслей потребления ЗРА – энергетика – будет обеспечивать игроков рынка заказами, поскольку она является важным звеном жизнедеятельности всего социума;
• два других важных сегмента потребления запорно-регулирующей арматуры также продолжат свое развитие: пищевая промышленность – из-за стагнации экономики Европы и Китая, а химическая отрасль – за счет поддержки сельского хозяйства.

Таким образом, на горизонте 2020-2021 гг. уменьшение объемов потребления промышленной ЗРА в России неизбежно из-за снижения деловой активности и сокращения инвестиций. Однако от серьезного падения рынок будет удерживать относительно стабильный уровень спроса со стороны отраслей-потребителей.

Прогноз развития рынка на 2020-2022 гг.

Для иллюстрации вышеуказанной тенденции в цифрах аналитики составили три сценария развития отрасли на ближайшие 3 года ( рис. 3):

1. Оптимистичный.Рассчитан на быстрый рост промышленности после спада распространения инфекции и восстановления нефтяных цен в течение ближайших 1-2 месяцев. В этом случае объем рынка снизится по итогам 2020 г. на 4 %, а затем перейдет к росту и достигнет текущих показателей в 2022 г.

Анализ рынка запорно-регулирующей арматуры в условиях кризиса 2020 года: падение неизбежно, но не так катастрофично

2. Пессимистичный. Длительное снижение курса рубля, ужесточение эпидемиологической ситуации в России и в мире, дальнейшее ограничение торговли и закрытие производств вызовет рецессию в экономике. В марте 2020 г. уже зафиксирован спад промышленного производства в России на 1,2 %.

Однако в пессимистичном сценарии спад продолжится и может достигнуть масштабов, сопоставимых с обвалом экономики европейских стран (например, в Италии объем промышленного производства в марте 2020 г. упал по сравнению с мартом 2018 г. на 16,6 %). Аналитики прогнозируют, что в России рынок ЗРА может уменьшиться на 10 % уже в 2020 г. и остаться на этом уровне все 3 предстоящих года. Как уже было отмечено выше, от более катастрофического падения рынок будет удерживать спрос со стороны предприятий энергетики, пищевой и химической промышленности.

3. Базовый. В промежуточном варианте потребление снизится на 7 %, но в 2021 г. оно начнет медленно расти и по итогам 2022 г. приблизится к докризисным показателям.

По окончании кризиса возможен более быстрый рост российского рынка ЗРА из-за проявления эффекта отложенного спроса, вызванного возвращением к приоритетному финансированию государственных инфраструктурных проектов и размораживанием инвестиционных программ крупных промышленных предприятий.

Размещено в номере: «Вестник арматуростроителя», № 3 (59) 2020


Метки трубопроводная арматура журнал Вестник Арматуростроителя запорно-регулирующая арматура журнал "Вестник арматуростроителя" COVID-19 кризис 2020 года анализ рынка

Смотрите также:
«ЭкваТэк-2020». Обзорный видеорепортаж от медиагруппы ARMTORG «ЭкваТэк-2020». Обзорный видеорепортаж от медиагруппы ARMTORG
Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру обзорный видеорепортаж с международной выставки-форума «ЭкваТэк». Мероприятие состоялось с 8 по 10 сентября текущего года.
Медиагруппа ARMTORG. Периметр 2020. Развитие арматуростроительных предприятий. НПО «Регулятор» Медиагруппа ARMTORG. Периметр 2020. Развитие арматуростроительных предприятий. НПО...
Перед вами следующая статья из четвертого выпуска журнала «Вестник арматуростроителя», которая опубликована в рамках рубрики «Периметр 2020. Развитие арматуростроительных предприятий». На этот раз речь пойдет о научно-производственном объединении...
ОМК подвела итоги участия в выставочной программе «Газ. Нефть. Технологии» ОМК подвела итоги участия в выставочной программе «Газ. Нефть. Технологии»
«Объединенная металлургическая компания» подвела итоги участия в специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии», которая прошла в рамках Российского нефтегазихимического форума с 15 по 18 сентября.
Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)