21 Января 2019г, Понедельник€ — 75.5841,  $ — 66.3309загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone

ПАО «ЧТПЗ» успешно разместило первый семилетний выпуск облигаций в рейтинговом сегменте BB-

23 Марта 2017

ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы.

Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал широкий интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил дважды пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (9,70-9,90% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 9,70% годовых (доходность к погашению 10,06% годовых, 197 б.п. к кривой ОФЗ). Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 25 заявок общим объемом свыше 8 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - семь лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
«ПАО «ЧТПЗ» стал первым корпоративным эмитентом в рейтинговом сегменте BB-, разместившим облигации на семь лет.

Значительный спрос на третий выпуск облигаций позволил закрыть книгу заявок по более низкой ставке и подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности нашей компании», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 30 марта 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредит Банк и Сбербанк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2016 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».


Узнать больше о Группе ЧТПЗ можно здесь


Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам Группы ЧТПЗ


Метки ЧТПЗ акции Группа ЧТПЗ трубная продукция биржа

Смотрите также:
Памяти Игоря Юлдашева Памяти Игоря Юлдашева
Кто дорог был при жизни,
Чья память после смерти дорога.
ТОП–10 предприятий, принимавших участие в VIII Петербургском международном газовом форуме ТОП–10 предприятий, принимавших участие в VIII...
Уважаемые читатели, подписчики и наши друзья! Традиционно наша медиагруппа внимательно следит за развитием рынка в сфере...
Danfoss продолжает эффективное обучение актуальным технологиям в ЖКХ Danfoss продолжает эффективное обучение...
17 января 2019 г. на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета был открыт Центр инженерных систем «SYSTEMS»...
Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)