«Газпром нефть» провела успешное вторичное размещение облигаций

10 Августа 2011

«Газпром нефть» завершила вторичное размещение рублевых облигаций серии 04 на общую сумму 6,13 млрд рублей. Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011 года.

Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. рублей). Это обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).

Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.


«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Справка:

Решение о размещении десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 было принято Советом директоров «Газпром нефти» в июне 2008 года. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-04-00146-А от 14 августа 2008 года, объем выпуска - 10 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая, общая номинальная стоимость 10 млрд. рублей.

Выпуск был размещен в апреле 2009 года. Размер купона составил 16,7% годовых, купонный период - 182 дня. В апреле 2011 года проведена оферта и установлена ставка купона в размере 8,2% годовых сроком на 7 лет. Дата следующей оферты - апрель 2018 года, облигации погашаются в апреле 2019 года.


Смотрите также:

Группа ЧТПЗ реализует на базе ФОК Гагаринский уникальный профориентационный проект для школьников

Группа ЧТПЗ реализует на базе ФОК "Гагаринский" уникальный профориентационный проект для школьников

Специалисты образовательной программы Группы ЧТПЗ "Будущее Белой металлургии" запустили профориентационный проект...

Система менеджмента качества завода «Трубодеталь» прошла проверку на соответствие требованиям «Газпрома»

Система менеджмента качества завода «Трубодеталь» прошла проверку на соответствие требованиям «Газпрома»

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва)...

«Силовые машины» изготовят энергооборудование для АЭС «Руппур» в Бангладеше

«Силовые машины» изготовят энергооборудование для АЭС «Руппур» в Бангладеше

15 августа «Силовые машины» и входящее в состав государственной корпорации «Росатом» АО «Дирекция единого заказа оборудования для...


Последние добавления библиотеки