Реорганизация ОАО «Башкирэнерго»: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АФК «Система» договорились об условиях

16 Мая 2012

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АФК «Система» подписали соглашение об условиях реорганизации ОАО «Башкирэнерго», доля владения в котором составляет около 25% и около 50% голосующих акций соответственно.В соответствии с условиями сделки, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобретёт у Группы компаний АФК «Система» до 40% голосующих акций ОАО «Башкирэнерго» по цене до 14 млрд рублей, после чего ОАО «Башкирэнерго» будет реорганизована путём непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие и иные активы ОАО «Башкирэнерго», за исключением электросетевых) и ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго»).

В результате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» станет владельцем более 75% обыкновенных акций ОАО «Башэнергоактив» (одновременно данное общество будет присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Группа АФК «Система» - более 75% обыкновенных акций ОАО «Башкирская электросетевая компания». Соответствующие вопросы реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будут рассмотрены на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Башкирэнерго» и АФК «Система» в июне 2012 года.

Оплата приобретаемых акций будет осуществляться в несколько этапов в течение одного года с момента реорганизации. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует направить на указанные цели денежные средства, полученные от продажи миноритарных пакетов акций в различных энергокомпаниях, приобретённых в результате дополнительной эмиссии акций в 2011 году. Привлечение заёмных средств для финансирования сделки не предполагается.

Завершение сделки ожидается в четвёртом квартале 2012 года после прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго», создания целевых компаний и присоединения ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Финансовые условия сделки были определены на основании отчёта независимого оценщика ЗАО «БДО». Банк JP Morgan выступил инвестиционным консультантом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по сделке и представил заключение о справедливости оценки. Юридическими консультантами выступили фирмы Allen & Overy и «Некторов, Савельев и Партнёры». Финансовую и налоговую проверку осуществляла компания Ernst & Young.

«Приобретение генерирующего сегмента ОАО «Башкирэнерго» является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и, в частности, расширения сегмента тепловой генерации, - заявил председатель правления компании Борис КОВАЛЬЧУК. - В результате сделки установленная мощность электростанций группы увеличится на 4,2 ГВт. При этом операционная эффективность башкирской генерации будет увеличена за счёт синергетического эффекта от присоединения к Группе «Интер РАО». Кроме того, «Интер РАО» выйдет на перспективный энергорынок Башкирии – один из крупнейших в России промышленных центров с высокой концентрацией крупных индустриальных потребителей».

Справка:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса.

Стратегия «ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 28 000 МВт.