23 Августа 2017г, Среда€ — 69.5900,$ — 59.0396
ПОИСК
Активные темы форума
Консультации специалистов
Последние новости
Лидеры АРМ.ТОПа
  3. Группа ГМС разместила облигации на 3 миллиарда рублей

Группа ГМС разместила облигации на 3 миллиарда рублей

19 Февраля 2012

Группа ГМС успешно провела размещение корпоративного рублевого облигационного займа на сумму 3 млрд. рублей. Эмитентом выступило ЗАО «Гидромашсервис», входящее в Группу. Облигации вошли в котировальный список «B» ЗАО «ФБ ММВБ». Невзирая на высокую волатильность финансовых рынков, спрос на облигации Группы превысил предложение почти в 2 раза.

Инвесторы разместили около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню диапазона, установленного в 10,50-11,00%. Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом BB-, присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.

Период обращения облигаций - 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок до погашения облигаций.

Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ-Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог. Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов.

Справка:

«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

Выручка «Группы ГМС» по МСФО за 9 месяцев 2011 г. составила 20 млрд. руб., скорректированная EBITDA- 4,4 млрд. руб., чистая прибыль-3 млрд. руб. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тиккером HMSG.

Смотрите также:

Дайджест арматуростроителя, выпуск №119 от 23.08.17

"Дайджест арматуростроителя", выпуск №119 от 23.08.17

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 119 выпуск «Дайджеста арматуростроителя». Мы как всегда выбрали для Вас самые...

ТермоБрест представляет новинку - угловой электромагнитный клапан

"ТермоБрест" представляет новинку - угловой электромагнитный клапан

В номенклатуре производимых СП «ТермоБрест» изделий появились новинки: угловые электромагнитные клапаны

Шаровые резервуары производства «Уралхиммаша» устанавливаются на площадке СИБУР-холдинга

Шаровые резервуары производства «Уралхиммаша» устанавливаются на площадке СИБУР-холдинга

На промышленной площадке ООО «ЗапСибНефтехим» начался монтаж шаровых резервуаров объемом 600 м3, которые были изготовлены АО...


Последние добавления библиотеки

Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, издательство МЭИ, Кузнецов В.А. , Черноштан В.И.

Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, изда...

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. Изд. 2-е., перераб. и доп. И., Энергия, 1977

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для уча...

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопроводной арматуры. Гуревич Давид Файвушев, Издательство ЛКИ, 2008. — 480 с.

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...