Группа ГМС разместила облигации на 3 миллиарда рублей

19 Февраля 2012

Группа ГМС успешно провела размещение корпоративного рублевого облигационного займа на сумму 3 млрд. рублей. Эмитентом выступило ЗАО «Гидромашсервис», входящее в Группу. Облигации вошли в котировальный список «B» ЗАО «ФБ ММВБ». Невзирая на высокую волатильность финансовых рынков, спрос на облигации Группы превысил предложение почти в 2 раза.

Инвесторы разместили около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню диапазона, установленного в 10,50-11,00%. Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом BB-, присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.

Период обращения облигаций - 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок до погашения облигаций.

Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ-Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог. Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов.

Справка:

«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

Выручка «Группы ГМС» по МСФО за 9 месяцев 2011 г. составила 20 млрд. руб., скорректированная EBITDA- 4,4 млрд. руб., чистая прибыль-3 млрд. руб. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тиккером HMSG.


Смотрите также:

Дайджест арматуростроителя, выпуск №119 от 23.08.17

"Дайджест арматуростроителя", выпуск №119 от 23.08.17

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 119 выпуск «Дайджеста арматуростроителя». Мы как всегда выбрали для Вас самые...

ТермоБрест представляет новинку - угловой электромагнитный клапан

"ТермоБрест" представляет новинку - угловой электромагнитный клапан

В номенклатуре производимых СП «ТермоБрест» изделий появились новинки: угловые электромагнитные клапаны

Шаровые резервуары производства «Уралхиммаша» устанавливаются на площадке СИБУР-холдинга

Шаровые резервуары производства «Уралхиммаша» устанавливаются на площадке СИБУР-холдинга

На промышленной площадке ООО «ЗапСибНефтехим» начался монтаж шаровых резервуаров объемом 600 м3, которые были изготовлены АО...


Последние добавления библиотеки