14 Декабря 2018г, Пятница€ — 75.2168,  $ — 66.4225загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone

Группа ГМС разместила облигации на 3 миллиарда рублей

19 Февраля 2012

Группа ГМС успешно провела размещение корпоративного рублевого облигационного займа на сумму 3 млрд. рублей. Эмитентом выступило ЗАО «Гидромашсервис», входящее в Группу. Облигации вошли в котировальный список «B» ЗАО «ФБ ММВБ». Невзирая на высокую волатильность финансовых рынков, спрос на облигации Группы превысил предложение почти в 2 раза.

Инвесторы разместили около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню диапазона, установленного в 10,50-11,00%. Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом BB-, присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.

Период обращения облигаций - 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок до погашения облигаций.

Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ-Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог. Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов.

Справка:

«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

Выручка «Группы ГМС» по МСФО за 9 месяцев 2011 г. составила 20 млрд. руб., скорректированная EBITDA- 4,4 млрд. руб., чистая прибыль-3 млрд. руб. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тиккером HMSG.


Смотрите также:
ТРЭМ Инжиниринг. Интервью с инженером по проектам ТПА С. Чекулаевым на выставке PCVExpo – 2018 ТРЭМ Инжиниринг. Интервью с инженером по...
Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья! Сегодня мы начинаем публикацию наших увлекательных бесед с интересными компаниями и...
АО «Армалит» отпраздновал 140-летний юбилей и подвел итоги года АО «Армалит» отпраздновал 140-летний юбилей и...
На Машиностроительном заводе «Армалит» прошла пресс-конференция, приуроченная к 140-летнему юбилею предприятия. Топ-менеджеры...
Юлия Терская. Третий этап конкурса «Lady арматуростроения – 2018» Юлия Терская. Третий этап конкурса «Lady...
Дорогие друзья! Все меньше и меньше времени остается до финала конкурса «Lady арматуростроения – 2018»! Голосуйте активнее! Сегодня...
Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)