В шестом номере журнала «Вестник арматуростроителя» Марк Ефимов, специальный корреспондент медиагруппы ARMTORG, провел анализ продаж немецкой трубопроводной арматуры в 2024 году.
Факты – вещь упрямая. Особенно когда они подкрепляются не только статистикой, но и опросами, которые ARMTORG проводит среди своих зарубежных партнеров – производителей ТПА, с которыми, несмотря на все невзгоды, у нас остаются теплые отношения.
2024 год выдался для немецких производителей ТПА ровным. А как мы знаем, «ровный» может означать и плюс, и минус одновременно. Казалось бы, «стабильность», ан нет, с учетом инфляции и других факторов многие производители увеличили свои цены, причем ощутимо. В частности, из разговоров с одним из восточноевропейских заводов (не Германия, но тем не менее пример) нам четко подтвердили, что продажи в евро остались на уровне прежних годов, даже уточнили, что за 5 лет, но с учетом выросших почти на 20 % цен количество производимой продукции уменьшилось, при этом заводу удалось выйти на безубыточный уровень, правда, персонал поредел с примерно 550–600 (4–5 лет назад) до 300 человек.
Стоит отметить, что увеличение цен своим партнерам, которые возмущались тем, что ценники завода увеличились, даже считая от максимальных уровней цен 2022 года (когда резко выросла стоимость электричества и сырья), сам завод обосновал тем, что государство вмешивается в экономику и требует каждый год индексировать заработную плату. Как тут не вспомнить, что «благими намерениями дорога в ад выстлана». Конечно, с персоналом завода переговорить нам не удалось, однако на прямой вопрос ARMTORG, на сколько увеличилась зарплата самого нашего источника, он ответил, что осталась «примерно такой же, что и была последние годы».
Официальная статистика VDMA (Союз немецких машиностроителей) свидетельствует, что с поправкой на рост цен в настоящее время наблюдается стагнация в сравнении с продажами в 2024 году. В целом отрасль ТПА чувствует себя лучше, чем другие локомотивы немецкой промышленности. Номинальные продажи выросли на 6 %, спрос на внутреннем рынке упал на 1 %, а международные продажи выросли аж на 11 %. Остужает пыл рост цен. С его учетом рост продаж ТПА на 6 % – это стагнация. Среди стран, традиционно покупающих немецкую ТПА – это в первую очередь США и Китай, – тут все без изменений, покупают хорошо, а вот спрос на ТПА в Европе сильно просел, что неудивительно, ибо промышленные гиганты, например BASF, или энергетические компании сильно сокращают свои инвестиционные программы. Многие опрошенные нами заводы утверждают, что в частности в 2024 году они продолжали дорабатывать российские проекты, в том числе находящиеся за рубежом, речь, например, об АЭС «Аккую», но вместе с тем перспективы сотрудничества туманны.
Однако не надо думать, что спрос из РФ (или по проектам из РФ) давал или дает более-менее значимую картинку продаж немецкой ТПА. В данном случае автор хотел сказать, что на рынке Западной Европы наблюдается похожая картина: компании-изготовители дорабатывают крупные проекты, а вот в плане стратегического планирования продаж имеется загвоздка. Наверное, только крупные компании типа SAMSON, которая недавно открывала свой новый офис недалеко от Франкфурта-на-Майне с канцлером Шольцем, или KSB, которая отрапортовала, что 2024-й выдался очень жирным и подобного уровня продаж компания ранее не достигала (+5,2 %, или 3,114 млрд евро, при этом по ТПА статистика +3,8 %, или 407 млн евро, с амбиционной целью достигнуть цифры продаж 4 млрд евро к 2030 году), чувствуют себя уверенно. Однако мы помним, что Германия всегда славилась своим малым и средним бизнесом. Автор помнит, как осенью 2003 года в силу определенных обстоятельств был вынужден самостоятельно подыскивать себе место для практики на немецком предприятии (немецкий куратор с русскими корнями оставил, видимо, все на последний день, в итоге значительная часть студентов из РФ, прибывшая на практику, сама искала место для предстоящей двухмесячной практики). От немецкого куратора в виде помощи получив «бюхер»-справочники по малому и среднему бизнесу Германии с контактными данными и адресами и оказавшись в итоге в Баден-Вюртемберг, в Баден-Бадене (справочники были в алфавитном порядке по Землям и городам, поэтому неудивительно, что именно эта земля и город, в любом случае Баден-Баден для практики не самое худшее место на планете).
Наибольшие результаты в 2024 году в Германии продемонстрировали запорные, предохранительные арматуры, рост продаж в номинальном выражении составил 7 %. Продажи регулирующих клапанов выросли на 3 %. Во всех сегментах международный бизнес (экспорт) превзошел внутренний, что было ожидаемо с учетом складывающейся последние годы конъюнктуры рынка и действий федерального правительства. Как отмечал автор ранее в исследованиях продаж ТПА из Германии, наиболее перспективны были и остаются предохранительные и регулирующие арматуры, где позиции немецких фирм были традиционно сильны (LESER, HORA и др.).
Итак, в номинальном выражении экспорт немецких производителей арматуры в 2024 году вновь немного вырос после успешного предыдущего года.
Как мы видим, экспорт в Китай, важнейшую страну-покупателя, значительно восстановился в 2024 году, после снижения в два предыдущих года, и вырос почти на 20 %, до 677,6 млн евро. Экспорт в США, традиционно второго торгового партнера, увеличился на 1,0 %, составив почти 543 млн евро. При этом экспорт во Францию снизился на 6,7 %. Тем не менее страна сохранила третье место среди важнейших рынков сбыта с объемом продаж почти 300 млн евро. Статистика по другим странам топ-10 осталась плюс-минус, как и в прошлые годы, где-то выросло, где-то упало. Можно отметить, что многие страны из топ-4–10 поменялись местами: Италия обогнала Австрию и Польшу, Нидерланды немного продвинулись вперед.
Итоговые цифры за 2024-й оказались не такими уж плохими, составив 5,23 млрд евро (рост +0,8 % по сравнению с 2024 годом в абсолютном выражении), пострадали в большей степени, малые и средние компании.
А вот что стало с рынком производителей ТПА ведущей страны Евросоюза в 2025 году, наши читатели узнают во втором номере «Вестника» за 2026 год, уже совсем скоро. До этого времени вас ждет интереснейший репортаж с немецкой выставки DIAM, который выйдет в первом номере «Вестника», где мы, безусловно, опубликуем для читателей самую интересную информацию.
*По материалам VULKAN VERLAG и VDMA
Размещено в номере: Вестник арматуростроителя, №6 (93)
